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2019年4月26日品种资讯

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发表时间:2019-04-26 18:16


金融

  股指早评       

昨天A股大幅下跌,上证指数收于3123,下跌2.43%,深成指收于9907,下跌3.21%。期指的三个标的指数中,上证50下跌1.57%;沪深300下跌2.19%,中证500下跌3.9%。隔夜市场方面,美股涨跌不一,欧洲股市全面走弱。亚太股市方面,日经早盘下跌超过0.8%,韩国股市下跌超过0.7%。

昨天股市跌幅较大,从4.19政治局会议后盘面就开始调整。前天的反弹让市场认为反弹已经结束,但昨天央行表态货币政策以前没有宽松,现在也谈不上收紧,市场普遍认为这样的表态意味着宽松货币已经结束,对市场造成非常大打压。这仍是对货币政策转向担忧的延续。短期,政策边际收紧的确会给市场情绪带来较大的压制。近期财报密集公布,本次财报中包括很多年报,由于去年经济较为低迷,所以有不少公司的财报业绩较差,这对市场也有打压。另一方面,复苏迹象刚现,财政政策还在宽松,货币政策会略收,并不是转向,中长期看,A股目前估值合理,政策宽松、减税有望增加企业盈利,A股中长期往上概率较大。操作上,短期回避风险,中长期保持多头思路。


原油化工

  原油早评       

周四,国际油价盘中快速回落,收盘WTI06跌1.02%报65.11美元,Brent06跌0.2%报74.33美元,B-W价差扩大至9.22美元。上期所原油期货主力合约SC1906夜盘收涨0.20%,报501.6元,合74.35美元(离岸人民币小幅贬至6.7465)。

重要资讯:①伊朗外交部周四称,伊朗将不会允许任何国家取代自己在油市中地位。伊拉克石油部长周四称,若有需要,伊拉克有能力将产量提升至600万桶/日,但将致力于执行 OPEC减产协议,且不会单边提高产量。

②中国海关周四公布,中国3月伊朗原油进口量同比下滑25%至54.11万桶/日;3月自沙特进口原油172万桶/日;第二大供应国为俄罗斯,中国进口量为126万桶/日;进口伊拉克原油90.45万桶/日;进口委内瑞拉原油24.97万桶/日。

③俄罗斯石油被污染,德国、波兰等欧洲四国暂停通过管线进口。

④印尼国家石油公司(Pertamina)周三称,该公司已经买入首船60万吨美国原油期货,预计在6月运抵旗下位于印尼的炼厂。印尼成为亚洲地区美国页岩油的最新买家。

⑤新加坡企业发展局(ESG)周四公布的数据显示,截至4月24日当周,新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油(沥青除外)库存+64.8万桶,至16个月高位2433.1万桶。

观点:国际油价走势略有分化,美油在美国原油库存增加的影响下走势略弱;布油受制裁伊朗等消息影响,走势偏强,B-W价差再次超过9美元,关注后市做空价差的机会。国内油价受人民币小幅走弱影响,走势偏强,修复与布油的贴水。欧洲四国由于俄罗斯原油污染暂停部分进口、OPEC部分国家表态增产不确定性较大,短期来看市场分歧增大,建议多头头寸适当获利了结,中期来看油价有回调压力,建议投资者可考虑卖出较高执行价的看涨期权,如卖出布油85美元看涨期权,注意做好风险控制。

  乙二醇早评       

行情回顾:乙二醇主力合约EG1906跌1.36%报4627元/吨,成交量34.74万手,持仓量为39.07万手;夜盘跌1.63%报4585元/吨。

现货市场,华东市场价格为4520-4590元/吨(-45/0);华南市场4400-4750元/吨(-100/0)。

截止4月25日,华东主港乙二醇库存为127万吨,较上周回落0.7万吨。其中,张家港87.8万吨;江阴5.8万吨;太仓12万吨;宁波8.7万吨;上海及常熟12.7万吨。

4月25日至5月1日,华东主港乙二醇到船计划为16.02万吨。其中,张家港7.32万吨;太仓4.60万吨;上海0.00万吨;宁波3.60万吨;江阴0.50万吨。新杭能源乙二醇装置目前1号线20-23日短暂停车检修,近期计划重启;其余两套装置23日开始短期检修5-7天,乙二醇检修期间,富余合成气将用来生产甲醇。

开工情况:乙烯制MEG开工率为81.53%;煤制MEG开工率为61.23%;综合开工率为73.18%。聚酯开工率为91.06%,江浙织机综合开工率82%。

聚酯行业产销率:涤纶长丝:63%,上一交易日75%;涤纶短纤:20%-60%,上一交易日30%-50%;聚酯切片:40%-100%,上一交易日10%-40%。

观点:昨日,乙二醇港口库存微降0.7万吨至127万吨,库存压力依然较大,未能缓和市场悲观情绪,期价再创新低。国内随煤制乙二醇装置进入检修,供给小幅回落,叠加下周到船计划为16.02万吨,环比下降3.27万吨,下游聚酯开工稳定,预计乙二醇库存或将进一步回落。下游聚酯产销平平,以刚需订货为主,库存继续累积。整体来看,乙二醇偏空对待。操作上,建议远月1909合约保持轻仓逢高做空思路。


农产品

白糖早评       

ICE原糖小幅下跌,国际糖价整体仍处于区间振荡行情之中。泰国累计产糖1442万吨,同比增加4%。广西中间商无报价,仓库报价5390-5530。广西预计4月底前95家糖厂将全部收榨。郑糖夜盘小幅下跌,短期期价继续下探,操作上暂时观望,等待期价获得支撑后再行介入。

棉花早评       

ICE期棉小幅上涨,周度出口销售数据良好,市场预期需求强劲。中国现货指数3128B报15703元/吨,跌3。郑棉夜盘小幅下挫,期价向下跌破均线的支撑,短线继续下探的可能性较大,振荡区间下沿的支撑位面临考验,操作上多单离场观望。

油脂早评       

由于买粕卖油套利的介入,美豆油跌幅加深;担忧继续增产,马棕榈油承压收低,整体期价在底部震荡之中。连盘油脂低开低走,期价已经进入技术空头排列,由于目前南美进口大豆榨利良好,油厂开机率较高,油脂供应压力增大,但是目前是油脂的消费淡季。综上所述,鉴于技术面上的破位走势,已有空单继续持有,新单少量开空。Y1909合约支撑位5370;P1909合约支撑位4500;OI1909合约支撑位6780。

豆粕早评       

低位买盘介入令美豆止跌反弹,但是整体走势形态并不乐观。连盘M1909合约低开低走,盘中中粮系大幅加码豆粕空单,豆粕期价跌破2580重要支撑,目前油厂进口南美大豆榨利良好,油厂开机率加大,供给压力增大,国内生猪养殖方面依旧仍在疲弱,来自需求方面的支撑仍显无力。综上所述,豆粕期价已经跌破重要支撑,后面继续下探概率增加,建议前期建立的多单离场,新空单介入。

  玉米早评       

周四玉米期货1909合约横盘整理,收盘价1914元/吨,日跌幅0%,夜盘走弱,最新价1906元/吨,期货仓单共30900张,较前一日增加1700张。现货方面,国内二等玉米现货平均价1896.25元/吨,较前一日上涨2.29元/吨。港口方面,北方港口700容重以上玉米价格下调至1820-1830元/吨,较前一日下跌10元/吨,南方港口价格持稳。深加工方面,东北、山东地区价格平稳运行,基本不变。另外,消息称东北地区5月5日到25日将进行省级粮库普查,6月初国家会对粮库进行抽查,市场预计临储拍卖大概率会在6月进行。临储拍卖前贸易商惜售挺价将支撑玉米价格保持震荡偏强走势,然而昨日豆粕价格破位下行拖累玉米走弱,1909合约关注1890-1900区间支撑是否有效。


黑色

  动力煤早评       

【现货数据】25日,六大发电集团日耗62.43(+0.86)万吨,库存1524.74(-5.24)万吨,可用天数24.42(-0.43)天。秦港库存639(+7)万吨,锚地28(+1)艘,预到7(+1)艘。陕西榆林地区Q5500市场含税价格410元/吨;秦港 Q5500市场含税价报619(-1)元/吨。动力煤cci5500价格619(-)元/吨,基差14.6。

【期货数据】25日,ZC909前20大多头持仓(-1790),前20大空头持仓(-1706),日增仓-2090,夜盘收盘606.8。

【观点】 国内动力煤价格稳中偏弱,陕西内蒙地区继续受煤管票管控严格影响,在产煤矿供应依旧偏紧,煤价持暂稳运行,市场消息称26日之后可领下月煤管票,届时部分煤矿将恢复销售。晋北地区煤价较稳,销售略有转弱,部分煤矿价格下降5-10元/吨。港口煤价继续小幅下探,跌势有所缓解,询货增加,实际成交一般。沿海电厂及终端库存维持高位,下游采购需求较弱,补库需求不大。预计近期动力煤震荡运行为主,仍需关注产地煤矿产销情况和下游各用煤终端需求释放程度。

  焦煤、焦炭早评       

【现货数据】柳林主焦(A10V23S1.2G75Y11)含税出矿1250(-)元/吨。蒙古进口主焦(A10.5V28S0.6G83)含税1210元/吨。普氏炼焦煤指数中挥发硬焦煤换算成人民币约1475元/吨,基差130。吕梁一级冶金焦(A12.5S0.7Mt8CSR65)车板价1890元/吨,邯郸二级(A13.5S0.7Mt8CSR55)市场价1750元/吨,日照港准一平仓价2000元/吨,基差-36。

【期货数据】25日,jm1909前20大多头持仓(-8191),前20大空头持仓(-8426)。日增仓(-20422),夜盘收盘1357.5。j1909前20大多头持仓(-37),前20大空头持仓(-338),日增仓(-1562),夜盘收盘2041。

【观点】国内炼焦煤市场价格较稳运行,焦企在高开工率下对焦煤采购增加,当前焦煤市场情绪较好,洗煤厂开工较高。当前煤矿订单有所增加,出货有所好转。多数焦企提涨100元/吨,当前焦企开工较好,供给充足,下游多数钢厂按需采购为主。港口焦炭库存继续增加,下游短期焦炭主流市场暂稳,后期市场受供应充足,库存较大影响存在压力,重点关注下游钢厂情况及库存变化。


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